Guide d’utilisation Web2vi.com
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Créer une liste et des fiches clients dans le logiciel Web2vi
Le logiciel Web2vi contient un onglet « Gestion clients » qui centralise votre base de données de clients que vous utiliserez ensuite dans tous les autres onglets.Remplir automatiquement les informations de vos clients sur les différents documents, envoyer vos devis et factures via la plateforme, tout cela sera possible lorsque vous maîtriserez la fonctionnalité « Gestion clients ». Découvrez son…
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La gestion des comptes prorata dans les devis
Les comptes prorata sont des éléments optionnels du devis, vous n’en avez pas besoin pour chacune de vos affaires. Pour plus de visibilité dans vos récapitulatifs dans l’onglet « Étude de prix », nous avons mis en place un bouton « Ajouter des éléments » qui vous permettra de gérer cet élément facilement. Voici comment cela fonctionne : Voici un exemple de devis exporté…
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Utiliser la fonction Règlements dans l’onglet facturation
Web2vi propose sur sa plateforme une nouvelle fonction « Règlements » qui permet à ses utilisateurs de contrôler le suivi des paiements de leurs clients. Restant à payer, visibilité sur les paiements attendus, paiements partiels en plusieurs fois, filtres par client ou numéros de facture… Tous ces cas de figure sont pris en charge par notre module « Règlements » !…
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Comment mettre Web2vi dans ma « whitelist » de mails ?
En tant que client Web2vi vous êtes amené, lors de votre période d’abonnement, à recevoir des communications de la part de Web2vi par mail. Elles seront toujours utiles pour votre utilisation de la plateforme (annonce de nouveautés, de maintenances, …) et parfois même très importantes (demande d’authentification suite au renforcement de sécurité sur les paiements en ligne).C’est…
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Le système d’arrondis dans l’élaboration de devis
Avec cette vidéo tuto, Web2vi vous guide dans le fonctionnement des arrondis des coûts et prix dans vos devis sur notre plateforme.Tout pour comprendre les subtilités du logiciel et maîtriser les calculs dans chacun de vos devis. Des explications via notre tuto vidéo pour vous guider vers la maîtrise de cette fonctionnalité. Revenez à la page FAQ à tout moment…
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Comment m’abonner pendant ou en fin de période de découverte ?
Avec cette vidéo tuto, Web2vi vous guide pour vous abonner à notre plateforme en toute sérénité. On vous explique toutes les étapes pour que rien ne vous échappe. Vous rejoindrez notre communauté de chefs d’entreprise du bâtiment sans rien laisser au hasard. Cliquez sur « lecture » ci-dessous : Des explications via notre tuto vidéo pour vous guider dans notre…
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Comment utiliser la déduction progressive des acomptes dans les factures ?
Avec cette vidéo tuto, Web2vi vous guide pour échelonner la déduction de vos acomptes au sein des factures Web2vi.Une opération décrite simplement et étape par étape pour maitriser toutes les subtilités de note logiciel au profit de votre entreprise! Des explications via notre tuto vidéo pour vous guider vers la maîtrise de cette fonctionnalité. Revenez à la…
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Comment rechercher des ouvrages et ressources dans les devis ?
Avec cette vidéo tuto, Web2vi vous guide dans la recherche des nombreux ouvrages et ressources de notre base de données.Tout pour maîtriser cette action essentielle pour l’utilisation du logiciel Web2vi en deux minutes chrono! Des explications via notre tuto vidéo pour vous guider vers la maîtrise de cette fonctionnalité. Revenez à la page FAQ à tout moment…
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Comment faire si vous ne réussissez pas à visualiser vos documents Web2vi en PDF ?
Selon votre navigateur il peut arriver que vous vous retrouviez face à une page blanche lorsque vous tentez de prévisualiser vos documents édités sur Web2vi (devis, facture, fiche d’instruction chantier…)Vous avez constaté ce désagrément sur votre compte?Voici ce que vous pouvez faire pour y remédier et profiter de toutes nos fonctionnalités normalement : Consulter le PDF en téléchargement …
