Chaque entreprise a ses propres conditions de vente. Il faut donc pouvoir les intégrer à vos devis et factures afin qu’elles soient mentionnées à vos clients comme il se doit. Cet article va vous expliquer en détails comment effectuer cette action dans le logiciel Web2vi :
Les explications vidéos
Les explications écrites
Pour automatiser l’intégration de vos conditions générales de vente (CGV) dans vos devis et factures, rendez-vous sur « Profil » en haut à droite puis sur « Réglages » (1.) .
Sur le menu de gauche cliquez sur « Documents » (2.) puis sur « Conditions générale de vente » (3.).
Ce champ de texte modifiable s’affiche (4.).
Remplissez le champ prévu à cet effet avec les CGV de votre entreprise (1.) . Il est possible de faire un copier-coller depuis un document word par exemple.
Cliquez sur les trois petits points (2.) pour avoir plus d’options de mise en page.
Pensez bien à enregistrer une fois que vous avez fini (3.) .
NB : il est possible d’enregistrer en laissant le champ vide si vous ne souhaitez pas automatiser l’intégration des CGV
Pour finaliser l’enregistrement de vos réglages automatiques des CGV il vous faut choisir si vous souhaitez les intégrer systématiquement dans vos devis et/ou factures.
Pour se faire restez dans les réglages et dans la partie « Document » (1.), mais cliquez sur « Devis » ou « Facture (2.).
Ainsi vous pourrez choisir de cocher la case « Joindre les CGV à vos devis » ou « Joindre les CGV à vos factures » puis pour la mise en page si vous souhaitez que ces dernières soit intégrées à la suite directe du contenu de votre document ou en effectuant un saut de page pour mettre les CGV à part (3.).
Dans l’onglet « Devis » (1.) , vous retrouverez vos CGV via le bouton « Conditions de vente » (2.) .
Il est bien sûr possible de modifier vos CGV manuellement sur chaque devis à cet endroit en cliquant dessus (3.).
NB : Si vous fonctionnez avec un devis modèle, si vous le dupliquez et qu’il contient des CGV intégrées via le devis directement, ces dernières seront prises en compte dans la duplication avant celles que vous avez enregistrées dans les réglages.
Il en va de même pour tous les types de factures dans l’onglet « Facturation » (1.) .
En cliquant sur le bouton « Conditions de vente » (2.) vous aurez accès à vos CGV enregistrées et pourrez les modifier (3.) au cas par cas si besoin.
Sachez que pour les devis et factures, vous pourrez au niveau de chaque document modifier les paramètres enregistrés dans les réglages.
Ainsi au moment de la prévisualisation, de la validation et de la génération du PDF de vos devis et factures, on vous proposera de cocher ou déchocher les options de CGV.
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