Avec le mois de juillet s’ouvre la grande période des vacances d’été. Si vous avez la chance de partir quelques jours, avant de tout mettre de côté voici ce que l’équipe de Web2vi.com vous a concocté pour une meilleure utilisation de la plateforme web. Si vous restez encore un peu au travail vous aurez la chance d’en profiter pleinement avant les autres !
Les amélioration portent sur l’édition de devis, l’organisation des factures et le suivi de votre société via graphique.
Découvrez ci-dessous les 4 points de nouveautés détaillés afin que vous puissiez les adopter en toute sérénité :
L’édition des devis en format pdf avec le choix d’y afficher toutes les colonnes (prix unitaires, quantités…) ou seulement le prix final.
- Après avoir sélectionné l’un de vos devis, cliquez sur l’onglet “Visualiser devis”.
- Une fenêtre pop-up apparaît. Il vous suffit de cocher ou décocher l’option “Afficher les quantités et prix unitaires pour chaque ligne du devis”.
- Cliquez sur “Générer PDF” en bas à droite.
La mise en place du graphique de rapport d’activité des devis réalisés, accessible avec tous les abonnements.
- Sur votre page d’accueil cliquez sur l’onglet “Suivi d’activité”.
- Un graphique s’affiche, il prend en compte le nombres de devis réalisés par mois et son nombre cumulé.
Il fait partie de la catégorie “Rapports essentiels” accessible à tout type d’abonnement à Web2vi.com.
Il affiche les données de l’utilisateur si l’on peut comptabiliser la création d’au moins un devis sur 3 des 12 derniers mois. Sinon seront générées des données factices pour vous donner un aperçu de ce que cela pourra vous apporter lorsque vous aurez les données nécessaires. - La catégorie “Rapports détaillés” correspond aux différents graphiques qui seront disponibles lors de la mise en place de la solution entreprise.
L’adresse du client sur le devis a été recentrée, tenant compte des fenêtres des enveloppes postales avec la possibilité de supprimer ou modifier le texte “à l’attention de”.
- Après avoir cliqué sur l’un de vos devis, cliquez sur l’onglet “Page d’introduction”.
- Votre devis s’affiche et vous pouvez choisir vous-même la formule qui convient le mieux avant l’introduction du client. Vous pouvez également choisir de ne rien mettre.
La possibilité de filtrer vos factures par date, indépendamment de l’affaire.
- Rendez vous sur l’onglet “Facturation”.
- Dans Type de document sélectionnez “Facture ».
- Choisissez les dates dans les calendriers qui s’affichent lorsque vous cliquez sur le champ vide.
Avant la mise à jour toutes les factures d’une affaire s’affichaient à partir du moment où l’une d’entre elle correspondait aux dates. Maintenant c’est seulement cette dernière que vous verrez apparaître dans la liste.
