Comme chaque début de mois l’équipe technique de Web2vi.com a mis en place de nombreuses améliorations à sa plateforme dont vous allez pouvoir bénéficier dès à présent.
Elles portent sur de nouveaux graphiques, sur l’importation de vos fichiers dans la base de données, la personnalisation des devis, la recherche ou la comptabilité pour vos futurs exports.
Découvrez ci-dessous les cinq points de nouveautés détaillés afin que vous puissiez les adopter en toute sérénité :
La mise en place de nouveaux graphiques pour une analyse plus précise des données de votre société avec la formule « entreprise”.
- Cliquez sur l’onglet « Suivi d’activité ».
- Si vous êtes abonné à la formule entreprise, les 4 graphiques dans « Rapports détaillés » s’affichent. Cliquez sur celui que vous souhaitez observer.
- Vous avez maintenant la possibilité de voir chaque graphique selon votre « année fiscale ». Cette dernière option prend en compte les dates que vous pouvez remplir depuis le mois dernier dans la rubrique « Mon entreprise ».
- Lorsque vous sélectionnez l’option « Vue libre » vous retrouvez les graphiques tels que vous les connaissiez auparavant.
- Vous pouvez toujours choisir différentes options d’affichage dans la fenêtre juste en dessous de chaque graphique.
La possibilité d’importer vos fichiers de matériaux et tarifs privés.
- Cliquez sur le bouton « Mon compte » en haut à droite puis sur la nouvelle option « Mon abonnement ».
- Sur la page qui s’affiche et qui récapitule votre abonnement, cliquez en bas sur « Importer ma base de données ».
- Une nouvelle page « Import de base de données » apparaît. Cliquez pour importer vos fichiers ou faites les glisser sur l’espace en pointillés.
- Votre fichier apparaît dans la liste au dessus de l’espace en pointillés.
- En cliquant sur l’icône « crayon » vous pouvez modifier le nom de votre base importée afin d’organiser une liste claire et lisible.
La possibilité de modifier le texte du nom de l’affaire et changer son type dans un devis à toutes les étapes de votre affaire.
- Vous pouvez maintenant changer le texte du nom de votre affaire à tout moment de la conception de votre devis. Une fois validé le texte reste non modifiable et aucun champs ne le sera non plus car vous serez en lecture seule.
- Il en va exactement de même pour la modification du type de votre affaire.
L’amélioration de la recherche de Chiffre d’Affaires avec la mise en place d’un filtre pour les factures entre 2 dates qui affichera la somme des montants facturés entre ces deux dates.
- Comme avant, dans l’onglet « Facturation » vous pouvez sélectionner dans votre liste des factures créées entre deux dates personnalisables.
- Maintenant, la somme des montants des factures sélectionnées entre les dates choisies est affichée juste en dessous.
La possibilité de rentrer de nouvelles informations concernant votre comptabilité afin de générer les nouveaux graphiques et d’améliorer vos exports lorsqu’ils seront disponibles.
- Dans l’onglet « Mon compte » en haut à droite cliquez sur « Mon profil ».
- Dans le menu de gauche qui s’affiche, il y a désormais une option en plus : « Comptabilité ». Cliquez dessus et cette page s’affiche. Veillez à remplir tous les champs en vue de vos futurs exports comptable mais aussi afin de pouvoir générer les 4 nouveaux graphiques évoqués plus haut.
